Layla, một drag queen gốc Ả Rập, đang chật vật tìm chỗ đứng trong cuộc sống. Khi lần đầu nếm trải tình yêu, Layla bị cuốn vào một hành trình biến đổi đầy thử thách—một mối quan hệ khiến họ vừa đánh mất bản thân vừa tìm lại chính mình.
Trên con đường ấy, Layla phải đối mặt với những câu hỏi sâu sắc về danh tính, văn hóa và con người thật của mình. Liệu tình yêu có thể giúp họ vượt qua những rào cản hay sẽ đẩy Layla vào vực sâu của sự hoài nghi?